5月11日上午10點,市場靜待的4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)由***統(tǒng)計局準時發(fā)布:居民消費價格CPI同比上漲5.3%,漲幅比3月份回落0.1個百分點。4月份PPI同比上漲6.8%,漲幅比3月份回落0.5個百分點。雖然CPI與PPI均呈現(xiàn)環(huán)比下降,但仍舊處于高位,而且略超市場普遍預期的5.1%,重給市場帶來新一輪貨幣政策出臺的擔憂,數(shù)據(jù)即出,股市、期鋼、電子盤應聲下跌,又將昨日反彈變成曇花一現(xiàn),現(xiàn)貨市場價格漲跌各異,迷茫觀望心態(tài)明顯,后期市場何去何從?數(shù)據(jù)帶來何種信息?在此再析個人看法,以供參考。
1.相關數(shù)據(jù)反映信息方面:在前期影響CPI較大因素的蔬菜肉食品價格大幅回落的情況下,4月份CPI僅環(huán)比下降0.1個百分點;連續(xù)不斷的宏觀緊縮政策調控下PPI同比上漲6.8%,環(huán)比回落0.5個百分點。雖然***統(tǒng)計局新聞發(fā)言人盛來運表示,整個物價上漲的趨勢應該說是得到了初步的遏制,***關于物價調控的政策和措施取得了初步的成效,但這僅僅是“初步”而已,很多不確定的因素隨時會促使通脹繼續(xù)攀升,國際局勢的動蕩仍舊使輸入性的通脹壓力繼續(xù)增大;4月PMI數(shù)據(jù)有所回落標志著我國經(jīng)濟增速有所減緩;4月份工業(yè)生產者出廠價格同比上漲6.8%,4月全月全國粗鋼日產量為193.1萬噸,創(chuàng)下同一口徑下歷史***高水平,前4個月我國鐵礦砂進口2.3億噸,增加9.5%,進口均價為每噸157.6美元,上漲53.9%,預示鋼鐵產能呈現(xiàn)繼續(xù)上升勢態(tài),如果防范調控不當,可能陷入低增長,高通脹的困境。***高層近期多次強調繼續(xù)遏制高房價問題也在暗示后期調控政策不會放松,未來加息或提存款準備金存在預期。同時,本次數(shù)據(jù)發(fā)布依舊是經(jīng)過政府審批授意后由統(tǒng)計局執(zhí)行,與往常發(fā)布前市場分析預測傳聞幾乎等同的信息對比本次數(shù)據(jù)保密工作似乎做得很***,但卻有點不符合中國特色的常規(guī),雖然公布數(shù)據(jù)與市場普遍預測5.0-5.2%出現(xiàn)微弱差別,但政府有意選擇在大于市場預測和小于上月5.4%這個***之間,其中玄機應該深刻領會,充分表明前期多項措施的調控難度較大,并非與市場預測或前期有意泄漏的數(shù)據(jù)相吻合,但又必須在環(huán)比上顯示調控效果,用心之良苦背后透露了未來形勢不容樂觀,寄希望通脹拐點已現(xiàn)論為時尚早,近一兩個月還須繼續(xù)觀察,不排除調控政策續(xù)出。
2.宏觀基本面:一方面近日中國國務院副總理***岐山再次表示,通脹是我國目前要面臨的***為緊迫問題,另一方面源自于湖南、湖北未到夏季即出“電荒”的不斷蔓延與炒作傳聞,將導致部分行業(yè)產能降低,供給減少,促使相應終端商品的物價出現(xiàn)階段性的上升,對國內通脹發(fā)展形勢帶來了新的威脅;工信部再度發(fā)布2011年淘汰落后產能新目標,被市場以“治標不治本”的形式主義成為“中國特色”的笑柄;,今日英國央行再度下調英國經(jīng)濟增長預期,表明該國經(jīng)濟復蘇的速度仍在減慢,經(jīng)濟頹勢將使經(jīng)濟增長預期遭遇節(jié)節(jié)下調。國際大宗商品市場大跌,***匯率的不斷創(chuàng)新高,“外升內貶”現(xiàn)象突出。
3.資本市場方面:自從期貨螺紋品種上市以來,結合電子盤已經(jīng)將鋼材的金融屬性表現(xiàn)的***,期現(xiàn)聯(lián)動同向性更加突出,現(xiàn)貨走勢參照并受制于期貨趨勢越來越明顯,但期貨的炒作因素卻也為現(xiàn)貨操作帶來更大的風險隱患。四月下旬以來,期鋼市場借助前期國際大宗商品價格持續(xù)高漲的帶動以及國內掀“限電風”的炒作,重新把期鋼主力合約1110的價格拉回前期高點5000附近,且不顧其他多數(shù)商品價格出現(xiàn)大幅調整之壓力,欲以“一枝獨秀”彰顯鋼鐵的本性“堅硬無比”,甚至欲與“黃金白銀”比高低,***終在即將突破新高的瞬間難以抵擋來自國際局勢動蕩引發(fā)的“黃金白銀”泡沫的破裂所帶來的全球期貨市場的大崩跌,短期技術走勢遭遇多條均線的壓制,繼續(xù)調整不可避免;國內股市更是先于五一之前就率先進入調整之勢,沖擊3100點未果后再度回探到2800附近,代表經(jīng)濟發(fā)展晴雨表且?guī)в休^強政策性的中國股市近日走勢折射出后期政策調控的新信號,我們不能視而不見。今日數(shù)據(jù)出臺,雙雙應聲下跌,再顯市場對后期調控的擔憂。
4.現(xiàn)貨市場方面:受期鋼步入調整和前期市場上漲后帶來的獲利盤套現(xiàn)的心態(tài)影響,近日鋼材價格呈現(xiàn)高位震蕩之勢,尤以三線小廠價格的靈活敏感多變性表現(xiàn)突出,昨日主流寶鋼發(fā)布遠期6月繼續(xù)“穩(wěn)中趨降”的新價政后,今日傳來二線代表沙鋼、河鋼“穩(wěn)中小漲”的詢價政策,鋼廠的謹慎心態(tài)不言而喻。據(jù)相關信息表明前期受關注較多的限電題材到目前對多數(shù)鋼廠生產還未形成直接影響,淘汰落后產能目標任務更是“雷聲大雨點小”;至于業(yè)內一直密切關注的庫存問題,雖有數(shù)據(jù)統(tǒng)計鋼材庫存已連續(xù)九周下降,但與今日公布4月份全國粗鋼產量再創(chuàng)新高似有矛盾,隨著鋼廠利潤率繼續(xù)豐厚的刺激開工率也將不斷高企,主導鋼廠5月計劃產量環(huán)比也將繼續(xù)增加,預示著后期供應將增加,社會庫存也有出現(xiàn)階段性增加可能;同時從原材料成本和鋼坯市場形勢分析,近期以來雖見鋼價不斷小幅上漲,卻未見原材料價格同步,繼續(xù)保持原有基數(shù)震蕩,預示鋼廠、市場資源獲利豐厚,短期套現(xiàn)規(guī)避風險落袋為安的壓力明顯。
綜上所述,國際大宗商品價格繼續(xù)普遍下跌、國際局勢不斷動蕩、黃金原油價格再度回落、美元短期見底可能性較大、國內宏觀數(shù)據(jù)繼顯通脹壓力預期政策面還將持續(xù)趨緊、成本支撐減弱、獲利盤落袋為安,外盤走勢大幅波動影響國內市場心態(tài)等等,多重因素作用下,鋼市形勢面臨一定的調整壓力,短期調整不可避免。
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